PoS Geräte

Kassen

Sie könne so viele POS Geräte anlegen wie Gerätelizenzen in BC vorhanden sind.

Es werden alle bestehenden Geräte angezeigt. Gehen Sie auch „+Neu“ um ein Gerät anzulegen.

Es öffnet sich die PoS Gerätekarte.

Füllen Sie das Feld „Code“ mit einer eindeutigen Bezeichnung für das PoS Gerät, im Feld "Beschreibung" können sie das Gerät genauer beschreiben.

Wenn Sie das Feld "Suche nach Kundennamen zulassen" bzw. das Feld "Suche nach Artikelname zulassen" aktivieren, dann kann man bei diesem PoS Gerät in der Verkaufsmaske nach Debitoren bzw. Artikel suchen.

Im Feld "PoS Startseite" kann hinterlegt werden, ob dieses Gerät alle Artikel sehen kann, oder ob nur hinterlegte Favoriten. Dadurch kann gesteuert werden, dass ein Gerät nur die Artikel sieht, die als Favoriten hinterlegt sind. Dadurch ist ein einfacher und schneller Verkauf möglich.

Das Feld "Standard Artikelkategorie" legt fest, das nur Artikel dieser Kategorie angezeigt werden.

Das Feld "Standarddebitor" legt fest, welcher Debitor als Standarddebitor beim Verkauf genommen werden soll. Der hinterlegte Debitor wird bei einen neuen Buchungsvorgang vom System eingetragen. Normalerweise wird hier ein Sammeldebitor für Barverkäufe hinterlegt.

Das Feld "Standardlagerortcode" gibt an welchen Lager für die Verkäufe dieses Gerätes herangezogen.

Das Feld "Standardverkäufercode" muss nicht gefüllt werden. Da auch das Gerät von mehreren Verkäufer benutzt werden kann. Hier muss dann aber der Verkäufercode beim Benutzer hinterlegt werden.

In den Felder "Report ID Rechnung" und "Report ID Gutschrift" können die Report für die Rechnung bzw. Gutschrift ausgewählt werden. Sollten die Felder nicht gefüllt werden, werden die Standartreport benutzt.

Im Feld "Offene Verkaufsaufträge" wird die Anzahl der offenen Verkaufsaufträge zu diesem POS-Gerät angezeigt. Mit der Aktivierung von "Löschen offene Verkaufsvorgänge" werden diese automatisch gelöscht.

"POS-Ausführung"

Unter "Transitkontonr." wird das Konto hinterlegt, auf welches die Barumsätze temporär nach dem Kassenabschluss hinterlegt werden sollen.

Auf "Kassendifferenz" werden eventuelle Kassendifferenzen beim Kassenabschuss gebucht.

Im Feld "Kassenbuchung Nummernserie" wird die Nummernserie für die Kassenbuchungen (Einlage, Entnahme, Kassenabschluss) hinterlegt.

"Fibu Buch. Blattvorlage" und "Fibu Buch.Blattname" gibt die Standard Buch.-Blattvorlage bzw. Standard Buch-Blattname für diese Kasse an.

"Aktueller Kassenbestand (Sachkonto)"

Im Feld "Wechselgeldbestand" kann der Betrag hinterlegt werden der immer als Wechselgeld in der Kasse verbleiben soll.

"Wechselgeldbestand muss bestätigt werden"

"Wechselgeld ist editierbar (Kassengeräteauswahl)"

"Wechselgeld ist editierbar (Kassenabschluss)"

"Autom. Wechselgeldbuchung" bei Aktivierung würde automatisch ein einzugebender Betrag als Wechselgeld eingebucht.

Bei Aktivierung des Feldes "Transferiere gezählten Betrag in den Wechselgeldbestand" würde nach dem Kassenabschluss das Barvermögen in der Kasse verbleiben, bis dies manuell ausgebucht wird.

Unter Zahlungsformen können die Zahlungsformen eingerichtet werden, für die die Kasse berechtigt ist. Die Zahlungsformen werden aus der Grundeinrichtung Zahlungsformen ausgewählt. Die hier hinterlegten Kennzeichnungen Bar und EC Cash werden übernommen.

Das Feld "Standard" kennzeichnet die Standard Zahlungsform der Kasse. Es muss eine Zahlungsform als Standard definiert werden.

Unter "Gegenkonto" kann ich ein Sach- oder Bankkonto einrichten das für diese Kasse bei dieser Zahlungsart benutzt werden soll. So kann jeder Kasse ein eigenes Konto für die Barzahlungen etc. zugeordnet werden.

Hier wird das TSE Geräte der Kasse eingerichtet und aktiviert.

Soll ein EC Cash Gerät verwendet werden, kann dies hier eingerichtet werden. Hier ist wichtig das unter Zahlungsformen mindestens eine EC Cash Zahlungform eingerichtet ist. In der Regel übernehmen wir die Einrichtung für Sie.

Über "Aktionen", "Not-Stopp TSE" lässt sich das TSE im Notfall bei Problemen ausschalten.

Über "Aktionen", 'DSFinV-K Einrichtung" öffnet sich die DSFinV-K Einrichtung. Die hier eingerichteten Daten werden von der Finanzbehörde benötigt.

Im Feld "Kassenherstelle" wird der Hersteller ihrer Hardwarekasse hinterlegt und im Feld "Kassenmodell" die Modellbezeichnung der Kasse und unter "Seriennr. Kasse" die Seriennummer der Kasse.

Im Feld "Marke des Kassenherstellers" wird die Softwarebezeichnung und unter "Kassensoftwareversion" die Versionsnummer hinterlegt.

Der "Kassenbasiswährungscode" wird in der Regel EUR sein, es könnte aber auch CHF ausgewählt werden.

In "ID des Unternehmens" können sie die ID für die hinterlegten Firmendaten auswählen.

"Kassenlagerort" muss der Kassenlagerort hinterlegt werden.

"Terminal ID" hier kann ggf. der Terminal der Kasse hinterlegt werden.

"Antwort von BfnDtv"

Wenn die TSE Grundeinrichtung abgeschlossen ist und alles soweit eingetragen wurde, kann unter "Aktionen" "Kassendaten übertragen" die Daten übertragen werden.

Über "Zugehörig", 'Button Einrichtung" öffnet sich die Button Einrichtung. Hier können dem PoS-Gerät in der Verkaufsmaske Buttons zugeordnet werden.

Unter Buttonsichtbarkeit ist es möglich Buttons zu deaktivieren, z.B. wenn keine Favouriten hinterlegt sind oder die Kasse keine Rabatte oder Gutscheine verkaufen darf.

Unter Navigationsbuttons können Buttons in der Verkaufsmaske festgelegt werden, die andere Seiten aufrufen. Über das Feld "Nutze Sales Header als Beziehung" kann ggf. eine Beziehung zwischen der Verkaufsmaske und der aufgerufene Seite hergestellt werden.

Über "Zugehörig", 'Favoriten" öffnet sich die Favoriten. Hier können die Favoriten (Artikel oder Veranstaltungen) hinterlegt werden, die dann als Favoriten in der Verkaufsmaske erscheinen, falls unter Button Einrichtung die Anzeige aktiviert ist .

Bei den Favoriten kann die Anzahl eingegeben werden. Hier kann auch eine negative Anzahl für eine Rückgabe hinterlegt werden, z.B. für Pfandartikel. Die Sortierreihenfolge gibt die Sortierung der Favoriten an,

Über "Zugehörig", "Schnellverkaufsartikel" können Artikel eingerichtet werden die in der Verkaufsmaske erscheinen und somit schnell verkauft werden können. Dies empfiehlt sich bei häufig verkaufte Artikel, z.B. Papiertüte.

Über "Zugehörig", "TSE Transaktionen" können die einzelnen T. S. E. Transaktionen nachvollzogen und die entsprechenden Belege.

Über "Zugehörig", "TSE-Übertragunsfehlerprotokoll" hier wird bei einem Verbindungsproblem jede Anfrage, die der an TSE geschicken wird protokolliert.

Der Status eines Gerätes kann nur geändert werden, wenn keine offene Kassenabschlüsse vorhanden sind.